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行情回顧:上周申萬有色指數下跌6.81%,跑輸滬深300指數(+0.22%)7.02個百分點,有色指數在28個一級行業中漲幅排名第27;有色11個細分行業均下跌,其中鋰(-16.91%)、鎢(-12.04%)和其他稀有小金屬(-10.21%)跌幅靠前;公司層面,石英股份(+16.33%)、江豐電子(+13.15%)和江粉磁材(+8.23%)漲幅較大;寒銳鈷業(-18.54%)、華友鈷業(-16.92%)和雲鋁股份(-16.57%)跌幅靠前。台中市抽化糞池
價格速覽:工業金屬:上周多數工業金屬價格下跌。具體來看,LME銅微漲0.07%,滬銅庫存大增近40%,SHFE銅下跌1.03%;下遊需求不振,鋁價小幅震蕩,LME鋁微漲0.19%,SHFE鋁下跌0.48%;上周滬鉛、滬鋅庫存大增40%左右,LME鉛下跌2.82%,SHFE鉛下跌3.04%,LME鋅下跌1.01%,SHFE鋅下跌1.92%;錫價窄幅震蕩,LME錫上漲0.57%,SHFE錫下跌0.27%;上周鎳價回調明顯,LME鎳下跌4.17%,SHFE鎳下跌5.44%。貴金屬:受朝鮮半島局勢再現緊張影響,上周貴金屬走強,COMEX黃金上漲1.75%,COMEX銀上漲2.98%。小金屬:小金屬方面,上周碳酸鋰(+6.02%)、鎢精礦(+2.94%)和鈷(+1.52%)漲幅靠前,其餘品種保持穩定。稀土氧化物:上周我們覆蓋的9種稀土氧化物中氧化鈰(-5.71%)、氧化鐠(-4.95%)、氧化釹(-2.60%)和氧化鏑(-0.85%)價格下跌。
行業動態:上海自貿港貿易限制將松綁,不報關、不完稅、轉口貿易不受限;橫峰10萬噸電解銅項目投產;氧化鋁企業供暖季限產執行情況良好;生鋁供貨緊張,價格並未出現明顯下跌;投資150億元,銀隆新能源洛陽產業園開工建設;國內港口鎳礦庫存降幅超六成;11月北方稀土掛牌價繼續下調,市場靜待收儲新動態;朝鮮執政黨社論矛頭劍指特朗普,半島局勢再現緊張。
投資建議:有色需求向好。供給端隨著我國環保力度增強,有色行業供給端收縮日趨明顯,我們維持行業“強於大市”的評級。我們建議關註供給側改革力度大,供需結構不斷好轉的鋁、鉛鋅和稀土行業,相關公司有中國鋁業、雲鋁股份、中金嶺南、五礦稀土等。長期看,隨著新能台中通馬桶推薦源汽車快速發展,動力電池相關鋰、鈷礦產資源受益顯著,有望進入長景氣周期,建議關註洛陽鉬業、華友鈷業、天齊鋰業等。
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